Monterey Tax is een gespecialiseerd fiscaal adviesbureau dat zich richt op vermogende particulieren en hun ondernemingen, zowel nationaal als internationaal. Met een sterke focus op fiscaal recht en een benadering die juridische, financiële en fiscale expertise combineert, onderscheidt het zich door een persoonlijke, ontzorgende aanpak waarbij complexe materie toegankelijk wordt gemaakt voor de cliënt.
De praktijk opereert als een family office en benadert zaken vanuit een oorspronkelijk fiscaal perspectief, met ruim 20 jaar ervaring in de sector. Het hoofddoel is het wegnemen van zorgen bij cliënten door heldere overzichten te bieden, efficiënte structuren op te zetten en compliance-verplichtingen te managen. De doelgroep omvat vooral vermogende particulieren en hun bedrijven, die behoefte hebben aan integrale advisering op het gebied van belastingen, estate planning en vermogensbeheer.
Aangeboden Diensten
- Fiscaal advies
- Juridische advisering
- Financiële advisering
- Belastingaangiften inkomstenbelasting
- Belastingaangiften vennootschapsbelasting
- Belastingaangiften schenkbelasting
- Belastingaangiften erfbelasting
- Controle van belastingaangiften
- Estate planning
- Opzetten van efficiënte vermogensstructuren
- Internationaal belastingadvies
- Ontzorging op fiscaal, juridisch en financieel gebied
De dienstverlening is beschikbaar in zowel het Nederlands als het Engels, wat aansluit bij de internationale cliëntèle. De praktijk wordt geleid door een ervaren fiscaal jurist met erkenningen zoals lidmaatschap van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) en de Society of Trust and Estate Practitioners (STEP).
